För inte så länge sedan hånade kritiker Apples vd Tim Cook för hans ambition att växa affärer i Indien, men nu är allt vettigt.
Indien har mycket att erbjuda Apple och teknik
Indien har och har alltid haft mycket att erbjuda Apple: en ung befolkning, utbildning, en växande medelklass och konsumentmarknad och något låga arbetskostnader. Apple har också arbetat extremt hårt med de indiska regeringarna för att tillgodose landets önskan att skydda sin ekonomi samtidigt som de öppnar upp för tillverkning.
Det finns mycket att välja ut i den meningen, men i grund och botten verkar det vara anledningen till att lokala tillverkare som Tata arbetar med Taiwan-baserade Apples huvudsakliga tillverkningspartners på nya fabriker för att stödja Apples leveranskedja. Detta skapar en balans som gör att lokala företag kan dra nytta av multinationella företags ankomst.
Det verkar också hjälpa till att uppmuntra användare att köpa produkterna. När allt kommer omkring måste det förmodligen återspegla det enorma arbete Apple har gjort för att nå användare i Indien, eftersom det dominerade den indiska high-end smartphonemarknaden förra året, enligt Counterpoint.
Det betyder att en av tjugo smartphones som köptes i Indien förra året var en iPhone. Det förklarar också varför Tata tillkännagav planer på att öppna XNUMX Apple Stores i Indien i december.
Hög efterfrågan, låg mättnad
För att sätta ett sammanhang kring detta företag är Indien för närvarande den näst största smartphonemarknaden på planeten, större än USA, men kännetecknas av betydligt lägre smartphonepenetration (cirka XNUMX), fem %).
Där finns med andra ord utrymme att utveckla verksamheten. I USA äger XNUMX % av människorna smartphones, medan det på världens största marknad, Kina, gör XNUMX %.
Som vi tidigare rapporterat har Apple åtagit sig att omforma sina tillverknings- och leveranskedjor för att bli mer motståndskraftiga mot framtida kriser. Dessa effekter inkluderar naturligtvis effekterna av krig och sjukdomar, men sträcker sig också till politisk osäkerhet som den kring förhållandet mellan USA och Kina.
Indien kommer att passa till femtio procent av iPhones år 2027
Apple behöver skydda sin tillverkningsbas och är djupt involverad i det, delvis som ett svar på pandemin. På senare tid fann Digitimes att Indien förväntas montera upp till hälften av alla Apple iPhones till XNUMX, en ökning från XNUMX% idag.
"Hastigheten för försörjningskedjans migration till Indien kommer att accelerera i framtiden på grund av behovet av att diversifiera riskerna i ljuset av osäkerheten om pandemikontroll i Kina", säger Luke Lin, analytiker på Digitimes.
Han förväntar sig också att Vietnam kommer att gynnas när Apples produktion flyttar från Kina.
Prognosen följer en förutsägelse av JP Morgan att Indien kommer att göra XNUMX % av de iPhones som säljs globalt XNUMX.
Dessa datapunkter, från 4 % idag till XNUMX % om ett par år till XNUMX % om XNUMX år, ger en uppfattning om momentumet bakom denna förändring i produktionen.
Förändringstakten driver viktiga investeringar.
Apples primära partner, Foxconn, spenderar hundratals miljoner amerikanska dollar för att bygga affärer i Indien. iPhone-tillverkning har redan skapat 000 jobb i Indien, enligt uppgift XNUMX XNUMX inom tillverkning. Pegatron, Wistron och komponenttillverkarna Avary, Foxlink, Salcomp och andra finns redan där.
Naturligtvis kommer all denna tillverkning att kräva massiva investeringar i strömförsörjning. Tata har sina solenergifabriker i den södra indiska delstaten Tamil Nadu, och återigen verkar det ofrånkomligt att Apple kommer att försöka investera i miljövänlig energi att använda i sin leveranskedja baserad i Indien.Indien.
Apple speglar en trend
Men det handlar inte bara om Apple. Företaget är helt enkelt det mest diskuterade varumärket.
Samsung Electronics flyttar också Android-produktionen från Kina, återigen till Indien och Vietnam. Andra, förmodligen inklusive dina affärspartners, kommer att göra detsamma. Digitimes berättar att andra smartphonemärken än Apple och Samsung kommer att minska sin kinesiska tillverkningskapacitet med så mycket som XNUMX % under de närmaste åren.
Med den uppmärksammade närvaron av premiummärkestillverkning i landet kommer den indiska regeringen oundvikligen att bli mer våldsam i sin konkurrens.
Det kommer att fördubbla sina uppoffringar för att attrahera fler tillverkare, rulla ut incitament som dess nuvarande produktionsrelaterade incitamentsprogram (PLI) för att locka dem att lokalisera sig där, hjälpa till att underlätta lokala partnerskap och investera i infrastruktur för att stödja ny tillverkning.
De stora namnen inom teknik, och inte bara Cook, har sett detta komma ett tag.
Titta runt i receptionen på nästan vilket teknikföretag som helst och du kommer att hitta välrepresenterade indiska teknikchefer. Microsofts vd Satya Nadella träffade Indiens premiärminister Narendra Modi i veckan, så han skrev: "Det är inspirerande att se regeringens fokus på hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling ledd av digital transformation. Vi ser fram emot att hjälpa Indien att uppnå Digital India." vision och vara ett ljus för planeten.
Upptrappningens oundviklighet
På ett sätt skulle det alltid vara så här. Otaliga mjukvara är redan skriven på subkontinenten, Apple har fortfarande sitt campus där, så det är en naturlig utveckling som hårdvarutillverkning skulle följa.
Naturligtvis är Indien inte Kina. Det kommer att finnas unika utmaningar för alla företag som vill utöka sin närvaro i landet. Zoner kan skilja sig åt i sina affärsprioriteringar och många nyckelkomponenter kan ännu inte tillverkas där. Landet har också utmaningar kring infrastruktur, vilket ställer till ytterligare problem, har sina interna spänningar och delar gränser med nationer som det har sina politiska spänningar med.
Men slutsatsen av denna artikel måste förmodligen vara att Indien nu är redo att spela en ännu viktigare roll i den framtida utvecklingen av teknikindustrin.
Apple har helt enkelt kastat ljus över den framväxande vägen.
Följ mig på Mastodon eller gå med mig på AppleHolics bar & grill och Apples diskussionsforum på MeWe.
Copyright © tvåtusentjugotre IDG Communications, Inc.